روند: تعریف ، انواع ، مثال ها و کاربردهای تجاری

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

Skylar Clarine یک متخصص و متخصص در زمینه امور مالی شخصی با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم است.

روند چیست؟

یک روند جهت کلی بازار یا قیمت دارایی است. در تجزیه و تحلیل فنی ، روندها توسط خطوط روند یا عملکرد قیمت مشخص می شوند که وقتی قیمت باعث افزایش نوسان بالاتر و پایین تر نوسان بالاتر برای صعود ، یا پایین آمدن نوسان پایین تر و پایین تر نوسان پایین تر برای پایین آمدن می شود ، مشخص می شود.

بسیاری از بازرگانان تصمیم به تجارت در همان جهت به عنوان یک روند دارند ، در حالی که مخالفان به دنبال شناسایی معکوس یا تجارت علیه این روند هستند. صعودها و نزول ها در همه بازارها مانند سهام ، اوراق قرضه و معاملات آینده رخ می دهد. روندها همچنین در داده ها اتفاق می افتد ، مانند زمانی که داده های اقتصادی ماهانه از ماه به ماه دیگر کاهش می یابد.

غذای اصلی

• روند جهت کلی قیمت بازار ، دارایی یا متریک است.
• Uptrends با افزایش نقاط داده ، مانند ارتفاع نوسان بالاتر و پایین تر نوسان بالاتر مشخص می شود.
• رکودها با کاهش نقاط داده ، مانند پایین تر نوسان پایین و بالا رفتن نوسان پایین مشخص می شوند.
• بسیاری از بازرگانان تصمیم به تجارت در همان جهت با روند دارند و تلاش می کنند از ادامه این روند سود ببرند.
• عملکرد قیمت ، خطوط روند و شاخص های فنی همه ابزاری هستند که می توانند به شناسایی روند کمک کنند و هنگام معکوس بودن هشدار دهند.

چگونه روند کار می کند

معامله گران می توانند با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی ، از جمله خطوط روند ، عملکرد قیمت و شاخص های فنی ، روند را شناسایی کنند. به عنوان مثال ، Trendlines ممکن است جهت یک روند را نشان دهد در حالی که شاخص استحکام نسبی (RSI) برای نشان دادن قدرت یک روند در هر نقطه معین طراحی شده است.

صعود با افزایش کلی قیمت مشخص می شود. هیچ چیز به مدت طولانی مستقیم حرکت نمی کند ، بنابراین همیشه نوسانات وجود خواهد داشت ، اما جهت کلی باید بالاتر باشد تا آن را صعود کند. پایین نوسان اخیر باید بالاتر از پایین نوسان قبل باشد ، و همین مورد در مورد ارتفاعات نوسان نیز هست. هنگامی که این ساختار شروع به تجزیه می کند ، صعود می تواند بخار را از دست بدهد یا معکوس شود. نردبان ها از پایین نوسان پایین تر و ارتفاع نوسان پایین تشکیل شده اند.

در حالی که این روند به پایان رسیده است ، معامله گران ممکن است تصور کنند که این امر ادامه خواهد یافت تا زمانی که شواهدی وجود داشته باشد که بر خلاف آن نشان می دهد. چنین شواهدی می تواند شامل پایین یا بالا بودن نوسان پایین ، شکستن قیمت زیر یک روند یا شاخص های فنی تبدیل به نزولی باشد. در حالی که این روند به پایان رسیده است ، معامله گران روی خرید تمرکز می کنند و سعی می کنند از افزایش مداوم قیمت سود ببرند.

هنگامی که این روند کاهش می یابد ، معامله گران بیشتر روی فروش یا کوتاه کردن تمرکز می کنند و سعی می کنند ضررها یا سود را از کاهش قیمت به حداقل برسانند. بیشتر (نه همه) رکودها در بعضی از مواقع معکوس می شوند ، بنابراین هرچه قیمت همچنان رو به کاهش است ، معامله گران بیشتری شروع به دیدن قیمت به عنوان یک معامله و قدم برای خرید می کنند. این می تواند منجر به ظهور یک صعود دوباره شود.

همچنین ممکن است روندها توسط سرمایه گذاران متمرکز بر تجزیه و تحلیل اساسی استفاده شود. این شکل از تجزیه و تحلیل به تغییر در درآمد ، درآمد یا سایر معیارهای تجاری یا اقتصادی می پردازد. به عنوان مثال ، تحلیلگران اساسی ممکن است به دنبال روند سود هر سهم و رشد درآمد باشند. اگر درآمد چهار چهارم گذشته افزایش یافته باشد ، این یک روند مثبت است. با این حال ، اگر درآمد برای چهار چهارم گذشته کاهش یافته باشد ، این یک روند منفی است.

فقدان یک روند - یعنی دوره زمانی که پیشرفت کلی به سمت بالا یا نزولی وجود دارد - یک دوره یا دوره بدون روند نامیده می شود.

با استفاده از خطوط Trendlines

یک روش متداول برای شناسایی روندها ، استفاده از خطوط Trendlines است که یک سری از اوج ها (پایین آمدن) یا پایین (بالا رفتن) را به هم وصل می کند. Uptrends مجموعه ای از پایین ترین سطح را به هم متصل می کند و سطح پشتیبانی را برای حرکات قیمت آینده ایجاد می کند. Downtrends یک سری از اوج پایین را به هم متصل می کند و یک سطح مقاومت برای حرکات قیمت آینده ایجاد می کند. علاوه بر پشتیبانی و مقاومت ، این خطوط روند جهت کلی روند را نشان می دهد.

در حالی که Trendlines کار خوبی برای نشان دادن جهت کلی انجام می دهد ، آنها اغلب نیاز به تغییر مجدد دارند. به عنوان مثال ، در طی صعود ، قیمت ممکن است زیر خط روند قرار بگیرد ، اما این لزوماً به معنای پایان این روند نیست. قیمت ممکن است زیر خط روند حرکت کند و سپس افزایش یابد. در چنین رویدادی ، برای بازتاب عملکرد جدید قیمت ، ممکن است خط روند دوباره مورد نیاز باشد.

برای تعیین روند نباید به طور انحصاری به خطوطی اعتماد کرد. اکثر متخصصان همچنین تمایل دارند به عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی نگاه کنند تا به تعیین اینکه آیا یک روند پایان یافته است یا خیر ، کمک کنند. در مثال بالا ، افت زیر خط روند لزوماً یک سیگنال فروش نیست ، اما اگر قیمت نیز زیر نوسان قبلی پایین باشد و/یا شاخص های فنی در حال تبدیل شدن به نزولی هستند ، ممکن است باشد.

نمونه ای از یک روند و روند

نمودار زیر یک روند رو به رشد را به همراه خواندن RSI نشان می دهد که روند قوی را نشان می دهد. در حالی که قیمت در حال نوسان است ، پیشرفت کلی در صعود است.

روند رو به رشد شروع به از دست دادن حرکت و فروش فشار می کند. RSI زیر 70 سقوط می کند ، و به دنبال آن یک شمع بسیار بزرگ که قیمت آن را به خط روند می رساند. این حرکت پایین تر روز بعد تأیید شد که قیمت زیر خط روند. از این سیگنال ها می توان برای خروج از موقعیت های طولانی استفاده کرد زیرا شواهدی وجود دارد که این روند در حال چرخش است. معاملات کوتاه نیز می توانست آغاز شود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

با پایین آمدن قیمت ، شروع به جذب خریداران علاقه مند به قیمت پایین تر می کند. یک روند دیگر (نشان داده نشده است) نیز می تواند در امتداد قیمت در حال سقوط ترسیم شود تا نشان دهد چه زمانی ممکن است یک گزاف گویی در حال آمدن باشد. این روند در اواسط ماه فوریه نفوذ می کرد زیرا قیمت آن را سریع V پایین و پیشرفت می کرد.