نحوه محاسبه بازده سهام به صورت دستی ، در اکسل و پایتون

بازده سهاماحتمالاً اساسی ترین و کانونی ترین مفهوم در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت نمونه کارها. چگونه می توان بازده سهام را محاسبه کرد؟شاید مهمتر از همه ، چرا باید آن را از این طریق محاسبه کنید؟

TL ؛ دکتر

شما می توانید کل بازده سهام را با استفاده از این فرمول / معادله محاسبه کنید:

جایی که بازده سهام را منعکس می کند

به قیمت در زمان اشاره دارد ، با نام مستعار قیمتی که سهام را برای آن می فروشید. متفاوت ، این "ارزش پایان" است.

از طرف دیگر قیمت آن را در زمان منعکس می کند ، با نام مستعار قیمتی که سهام را برای آن خریداری کرده اید. اگر دوست دارید این "ارزش اولیه" است. یا سرمایه گذاری اولیه ، در صورت تمایل.

این فرمول بازده سهام بدون در نظر گرفتن اینکه بسته به داده هایی که با آنها کار می کنید ، بازده روزانه ، بازده هفتگی ، بازده ماهانه یا بازده سالانه را محاسبه می کنید.

اگر با داده های روزانه کار می کنید و می خواهید بازده سالانه از بازده روزانه را محاسبه کنید ، می توانید:

• بازده روزانه 250 را ضرب کنید (تعداد تقریبی روزهایی که در یک سال بازار سهام باز است) ، یا
• از جایی استفاده کنید که در اینجا بازده روزانه را منعکس می کند

حال ، برای دیدن اینکه چرا این معادله به همان شکلی که انجام می دهد کار می کند و برای درک آن در خارج ، ادامه دهید.

ممکن است بخواهید یک فنجان چای بگیرید. این احتمالاً عمیق ترین توضیح در مورد چگونگی محاسبه بازده سهام در "اینترنت" است.

البته فقط یک یادداشت سریع - معادلات موجود در این مقاله به بهترین وجه در لپ تاپ/دسک تاپ مشاهده می شود. متأسفانه ، تلفن های همراه کاملاً معادلات و همچنین دسک تاپ را ارائه نمی دهند. ما برای غلبه بر این مسئله به دنبال راه حل های امکان پذیر فناوری هستیم.

اگر پست ما را در مورد اصول سرمایه گذاری ندیده اید: قیمت ، ریسک و بازده ، ارزش آن را دارد که ابتدا بخوانید.

اما در اینجا یک نکته سریع از نکته اصلی از آن مقاله آورده شده است:

"بازده" به میزان پولی که از سرمایه گذاری خود می پردازید ، بیان می شود ، که از نظر درصد بیان شده است.

اگر ترجیح می دهید با فیلم یاد بگیرید ، این فیلم مرتبط است:

بله ، ما در یوتیوب هستیم. نه ، ما از شما نمی خواهیم "دوست داشته باشید" ، "مشترک شوید" یا روی این دکمه و آن کلیک کنید.

اما به نظر می رسد افرادی مانند شما که به طور فزاینده ای در کانال ما مشترک هستند - بسیار خوب است که همه شما را در هیئت مدیره داشته باشید. ما سپاسگزاریم

اکنون ، قبل از اینکه نحوه محاسبه بازده سهام را کشف کنیم ، مهم است که برخی از اصول را به درستی بدست آوریم.

به طور خاص ، ما می خواهیم تفاوت بین "سود" و "بازده" را بدانیم.

سود در مقابل بازگشت

تصور کنید که سهام خود را در فیس بوک با قیمت 160 دلار خریداری می کنید و آن را با قیمت 192. 73 دلار می فروشید.

سود شما چیست و بازده شما چیست؟

اگر به سود فکر می کنید ... سود میزان پولی را که از یک سرمایه گذاری به دست می آورید را به شما نشان می دهد. و به دلار یا پوند یا هر ارزی که با آن کار می کنید بیان می شود.

بازده دقیقاً همان اطلاعات را به شما نشان می دهد، با این تفاوت که بر حسب درصد بیان می شود.

در این مثال، برای بدست آوردن سود، از قیمت فروش (مقدار یا قیمتی که سهام را به آن فروختیم) شروع می کنیم و قیمت خرید (قیمتی که سهام را با آن خریدیم) حذف می کنیم.

و این به شما سود می دهد. توجه داشته باشید که در این زمینه، سود مشابه «سود سرمایه» است، که تفاوت بین چیزی است که چیزی را برای آن خریده‌اید و چیزی را که آن را فروخته‌اید.

ما می توانیم قیمت فروش (یا ارزش پایانی) را به صورت حاشیه نویسی کنیم و قیمت خرید (یا ارزش ابتدایی) است.

بنابراین به این معنی است که این قیمت در زمان به علاوه یک است. و به این معنی است که قیمت سهام در آن زمان است.

و میتونه هرچی دوست داری باشهبنابراین می تواند تاریخ خرید باشد یا ماه خرید یا سه ماهه خرید. این واقعا به فرکانس هایی که با آن کار می کنید بستگی دارد.

در مورد ما 192. 73 دلار و 160 دلار بود. تفاوت بین این دو را در نظر بگیرید و در نهایت 32. 73 دلار سود خواهید داشت.

برای دریافت بازده، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که همان 32. 73 دلار را به صورت درصد بیان کنیم. و ما این کار را با بیان آن نسبت به سرمایه گذاری اصلی 160 دلار انجام می دهیم.

شبیه چیه؟خوب، بازده سهام به صورت زیر محاسبه می شود:

دوباره به یاد داشته باشید که قیمت فروش است. قیمت خرید است. و سپس ما تفاوت بین این دو را بر اساس قیمت اصلی (یعنی قیمت خرید) مقیاس می‌کنیم تا مقدار پولی را که به دست می‌آورید، به صورت درصد بیان کنیم.

در این مثال، 192. 73 دلار و 160 دلار است. تفاوت بین این دو را در نظر بگیرید و آن را بر (160 دلار) تقسیم کنید.

اکنون، به دلیل نحوه نوشتن معادله، در واقع می توانیم آن را به دو قسمت تقسیم کنیم.

بنابراین می توانم 192. 73 دلار بگیرم و آن را بر 160 دلار تقسیم کنم. و سپس 160 دلار تقسیم بر 160 دلار را کم کنید. بنابراین می توانم این معادله را به این صورت بازنویسی کنم:

و سپس به 192. 73 دلار تقسیم بر 160 دلار، منهای یک ساده می شود (زیرا هر چیزی که به خودی خود تقسیم شود همیشه برابر با 1 است).

وقتی این را حل کردید، متوجه خواهید شد که بازده 20. 46٪ است.

دوره مرتبط: دوره تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت پرتفولیو

این مقاله دارای مفهومی است که به طور گسترده در دوره تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو ما (با Excel®) پوشش داده شده است.

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه بازده سهام (و بازده نمونه کارها) در حین کار با داده های دنیای واقعی هستید ، حتماً باید دوره را بررسی کنید.

بازگشت عمومی یک سهام

بیایید دوباره به محاسبه بازده سهام بپردازیم. اما این بار ، ما به جای شماره با نمادها کار خواهیم کرد.

بازده سهام:

این را می توان بازنویسی کرد:

هر چیزی که به خودی خود تقسیم شود همیشه برابر است با 1. و بنابراین این معادله در اینجا می تواند مانند این بازنویسی شود:

و این تقریباً همین است!

بنابراین وقتی در مورد چگونگی محاسبه بازده سهام فکر می کنید ، معادله عمومی می تواند به این شکل باشد:

به زیرنویس توجه کنید.

می تواند هر چیزی باشد - می تواند فیس بوک یا الفبای (قبلاً گوگل) یا آمازون یا نتفلیکس باشد - هر آنچه را که دوست دارید.

فقط یک اصطلاح عمومی یا نماد عمومی برای هر سهام است.

بنابراین به بازده سهام اشاره دارد.

می توانید بازده سهام را با استفاده از هر فرمول محاسبه کنید و دقیقاً در همان نتیجه قرار خواهید گرفت.

خیلی خوب. امیدوارم که این امر منطقی باشد. اگر کاملاً مشخص نیست ، لطفاً قبل از ادامه کار ، این مقاله را دوباره بخوانید.

نحوه محاسبه بازده سهام با سود سهام

بیایید اکنون آن را بالا ببریم و نمونه ای را با سود سهام در نظر بگیریم.

تصور کنید که شما 67 سهام Apple Incorporated را با قیمت 149. 04 دلار خریداری کرده اید. شما برای هر 4 چهارم 63 سنت سود سهام خود را کسب می کنید و سپس سهام خود را با قیمت 191. 03 دلار به فروش می رسانید.

سود شما چیست و بازده شما چیست؟

قبل از اینکه شماره ها را خرد کنیم ، اطلاعات کمی در اینجا وجود دارد. بنابراین بیایید فقط به طور جداگانه اطمینان حاصل کنیم که ما با چه چیزی کار می کنیم.

ما تعداد سهام را داریم که برای محاسبه بازده واقعاً مهم نیست. اما محاسبه کل سود (سود سرمایه یا تقدیر سرمایه) به عنوان مثال مهم است.

این به این دلیل است که سود کل شما تحت تأثیر تعداد سهام شما و همچنین تفاوت در قیمت خرید و قیمت فروش است.

سپس قیمت خرید را داریم که 149. 04 دلار است.

و سپس ما اطلاعاتی در مورد سود سهام داریم.

سود سهام چیست؟

اکنون ، در صورتی که با سود سهام آشنا نیستید ، آنها فقط سهم سود سرمایه گذاران هستند.

وقتی سهام را در یک شرکت خریداری می کنید ، از نظر فنی بخشی از آن شرکت را دارید.

و این به شما این امکان را می دهد تا این "سود سهام" را بدست آورید ، که فقط بخشی از سود است که شرکت می تواند برای شما هزینه کند.

این فقط یکی از پاداش هایی است که شما برای داشتن سهام دریافت می کنید.

بنابراین در این مثال ، شما می خواهید برای هر سهمی که در اختیار دارید ، سود سهام 63 سنت کسب کنید. و به یاد داشته باشید ، شما 67 سهم دارید.

بنابراین می خواهید 67 بار شصت و سه سنت به عنوان کل سود سهام خود بدست آورید. و شما این سود سهام را هر چهارم ، برای چهار چهارم کسب می کنید. بنابراین شما چهار بار در سال شصت و سه سنت کسب می کنید.

و سپس ما می گوییم که شما سهام خود را با قیمت 191. 03 دلار می فروشید. این قیمت فروش شماست.

بیایید ببینیم چگونه می توانیم سود را تقسیم کنیم.

سود اکنون می تواند قیمت فروش به علاوه سود سهام باشد (زیرا این مبلغ کل پولی است که درآمد کسب می کنید) ، و سپس قیمت خرید را کم می کنید (این میزان هزینه شما را دارد).

استفاده مجدد دوباره می تواند زندگی را آسانتر کند. بنابراین می توان سود را به این صورت بیان کرد:

به طور دقیق ، نمادها باید واضح تر باشند.

نماد دلالت بر این دارد که شما تمام سود سهام را به موقع دریافت می کنید. به یک معنا ، این نشان می دهد که این یک سود سهام سالانه است.

اما در واقعیت ، این درست نیست. از آنجا که شما در هر چهارم سود سهام می گیرید.

و بنابراین ، شما می خواهید داشته باشید:

اما این فقط آن را غیر ضروری پیچیده می کند. و بنابراین برای ساده کردن کارها و آسانتر کردن زندگی ، ما فقط آن را صدا کرده ایم.

وصل کردن شماره های ما:

توجه داشته باشید که سود سهام برای چهار چهارم 63 سنت در هر سهم است. ضرب 0. 63 دلار در 4 به کل سود سهام برای 1 سهم برای 1 سال می دهد.