درک مدیریت ریسک فارکس

سلوین گیشن در مجله سرمایه گذاری و فارکس کمک می کند و یک راهنمای معاملاتی برای ایستگاه تجاری نوشته است. او مدیرعامل گروه Progro است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

تجارت مبادله کالا یا خدمات بین دو یا چند طرف است. بنابراین اگر برای ماشین خود به بنزین احتیاج دارید ، دلار خود را برای بنزین تجارت می کنید. در قدیم و هنوز هم ، در برخی از جوامع ، تجارت توسط بارتر انجام شد ، جایی که یک کالا برای دیگری مبادله شد.

تجارت ممکن است به این صورت پیش رفته باشد: شخص A در ازای سبد سیب از درخت شخص B ، پنجره شکسته شخص B را برطرف می کند. این یک نمونه عملی ، آسان برای مدیریت ، روزمره برای تجارت ، با مدیریت نسبتاً آسان ریسک است. برای کاهش خطر ، شخص A ممکن است از شخص B بخواهد که سیب های خود را نشان دهد ، تا قبل از تعمیر پنجره ، از خوردن آنها خوب باشد. اینگونه است که تجارت برای هزاره ها انجام شده است: یک روند عملی و متفکرانه انسانی.

غذای اصلی

• بازار فارکس از جمله فعال ترین و مایع ترین جهان است که تریلیون دلار دست بین ارزهای مختلف تغییر می دهد.
• با این وجود ، خطرات زیادی وجود دارد که یک معامله گر باید از آن آگاه باشد و چگونه می تواند آن خطرات را به حداقل برساند یا کاهش دهد.
• از آنجا که تجارت فارکس با درجه نسبتاً بالایی از اهرم عمل می کند ، خطرات بالقوه در مقایسه با سایر بازارها بزرگ می شوند.

این اکنون است

اکنون وارد شبکه جهانی وب شوید و همه ریسک ناگهانی می تواند کاملاً از کنترل خارج شود ، تا حدودی به دلیل سرعتی که می تواند یک معامله انجام شود. در حقیقت ، سرعت معامله ، رضایت فوری و عجله آدرنالین در کسب سود در کمتر از 60 ثانیه اغلب می تواند غریزه قمار را ایجاد کند ، که ممکن است بسیاری از معامله گران تسلیم شوند. از این رو ، آنها ممکن است به جای نزدیک شدن به تجارت به عنوان یک تجارت حرفه ای که به عادت های سوداگرانه مناسب نیاز دارد ، به تجارت آنلاین به عنوان نوعی قمار مراجعه کنند.

حدس و گمان به عنوان یک معامله گر قمار نیست. تفاوت بین قمار و حدس و گمان ، مدیریت ریسک است. به عبارت دیگر ، با حدس و گمان ، شما به نوعی کنترل خطر خود را دارید ، در حالی که با قمار شما این کار را نمی کنید. حتی یک بازی با کارت مانند پوکر می تواند با ذهنیت یک قمارباز یا با ذهنیت یک دلال ، معمولاً با نتایج کاملاً متفاوت انجام شود.

استراتژی های شرط بندی

سه روش اساسی برای شرط بندی وجود دارد: Martingale ، Anti-Martingale یا سوداگرانه."حدس و گمان" از کلمه لاتین speculare ناشی می شود ، به این معنی که جاسوسی یا به جلو نگاه کنید.

در یک استراتژی Martingale ، شما هر بار که از دست می دهید شرط بندی خود را دو برابر می کنید و امیدوار هستید که در نهایت خط ضرر به پایان برسد و شما یک شرط مطلوب را ایجاد کنید ، در نتیجه تمام ضرر و زیان خود را بازیابی می کنید و حتی سود کمی کسب می کنید.

با استفاده از یک استراتژی ضد مارتینگال ، هر بار که از دست می دهید شرط بندی های خود را نصف می کنید ، اما هر بار که برنده می شوید شرط های خود را دو برابر می کنید. این تئوری فرض می کند که شما می توانید بر این اساس از یک پیروزی و سود خود استفاده کنید. واضح است که برای معامله گران آنلاین ، این دو استراتژی برای اتخاذ بهتر است. همیشه ضرر و زیان خود را به سرعت ریسک می کند و در هنگام برنده شدن اندازه تجارت خود را اضافه یا افزایش می دهد.

با این حال ، هیچ تجارت را نباید انجام داد بدون اینکه ابتدا شانس را به نفع شما جمع کند ، و اگر این امر به وضوح امکان پذیر نباشد ، به هیچ وجه تجارت نباید انجام شود.

شانس ها را بدانید

بنابراین ، اولین قانون در مدیریت ریسک محاسبه شانس موفقیت تجارت شما است. برای انجام این کار ، شما باید تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را درک کنید. شما باید پویایی بازار را که در آن تجارت می کنید درک کنید ، و همچنین بدانید که نقاط احتمالی قیمت روانی احتمالاً در کجا قرار دارند ، که یک نمودار قیمت می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

پس از تصمیم گیری در مورد تجارت ، مهمترین عامل بعدی نحوه کنترل یا مدیریت ریسک است. به یاد داشته باشید ، اگر می توانید خطر را اندازه گیری کنید ، می توانید در بیشتر موارد آن را مدیریت کنید.

در جمع کردن شانس به نفع شما ، مهم است که یک خط در ماسه بکشید ، که اگر بازار به آن سطح معامله شود ، نقطه قطع شما خواهد بود. تفاوت بین این نقطه برش و جایی که وارد بازار می شوید ، خطر شماست. از نظر روانشناختی ، شما باید این ریسک را قبل از اینکه حتی تجارت را انجام دهید ، بپذیرید. اگر می توانید ضرر بالقوه را بپذیرید و با آن خوب باشید ، می توانید تجارت را بیشتر در نظر بگیرید. اگر این ضرر برای تحمل بیش از حد برای شما باشد ، پس نباید تجارت را انجام دهید ، وگرنه استرس شدید خواهید داشت و با ادامه کار تجاری خود قادر به عینی نخواهید بود.

از آنجا که ریسک طرف مقابل سکه برای پاداش است ، باید یک خط دوم را در ماسه بکشید ، جایی که اگر بازار به آن نقطه معامله شود ، خط برش اصلی خود را برای ایمن سازی موقعیت خود حرکت خواهید داد. این به عنوان کشویی توقف های شما شناخته می شود. این خط دوم قیمتی است که شما در آن شکسته می شوید حتی اگر بازار شما را در آن نقطه کاهش دهد. هنگامی که شما با یک توقف یک شکست حتی محافظت می شوید ، ریسک شما عملاً به صفر کاهش یافته است ، تا زمانی که بازار بسیار مایع باشد و می دانید که تجارت شما با آن قیمت اجرا می شود. اطمینان حاصل کنید که تفاوت بین سفارشات توقف ، سفارشات محدود و سفارشات بازار را درک کرده اید.

تازگی

عامل خطر بعدی برای مطالعه نقدینگی است. نقدینگی به این معنی است که تعداد کافی از خریداران و فروشندگان با قیمت های فعلی وجود دارد تا به راحتی و کارآمد تجارت شما را انجام دهند. در مورد بازارهای فارکس ، نقدینگی ، حداقل در ارزهای اصلی ، هرگز مشکلی ندارد. این به عنوان نقدینگی بازار شناخته می شود و در بازار فارکس ، حدود 6. 6 تریلیون دلار در روز در حجم معاملات را تشکیل می دهد.

با این حال ، این نقدینگی لزوماً برای همه کارگزاران در دسترس نیست و در همه جفت های ارز یکسان نیست. این واقعاً نقدینگی کارگزار است که شما را به عنوان یک معامله گر تحت تأثیر قرار می دهد. مگر اینکه مستقیماً با یک بانک بزرگ معاملاتی فارکس تجارت کنید ، به احتمال زیاد برای نگه داشتن حساب خود و اجرای معاملات خود به یک کارگزار آنلاین اعتماد دارید. سؤالات مربوط به خطر کارگزار فراتر از محدوده این مقاله است ، اما کارگزاران بزرگ ، مشهور و با سرمایه گذاری باید برای اکثر معامله گران آنلاین خرده فروشی ، حداقل از نظر داشتن نقدینگی کافی برای اجرای مؤثر تجارت شما خوب باشند.

خطر در هر تجارت

جنبه دیگر ریسک با توجه به میزان سرمایه تجاری شما تعیین می شود. ریسک هر معامله همیشه باید درصد کمی از کل سرمایه شما باشد. یک درصد شروع خوب می تواند 2٪ از سرمایه تجاری موجود شما باشد. بنابراین، به عنوان مثال، اگر شما 5000 دلار در حساب خود دارید، حداکثر ضرر مجاز نباید بیش از 2٪ باشد. با این پارامترها، حداکثر ضرر شما 100 دلار در هر معامله خواهد بود. ضرر 2 درصدی در هر معامله به این معنی است که قبل از اینکه حساب خود را پاک کنید، می توانید 50 بار متوالی اشتباه کنید. اگر سیستم مناسبی برای انباشتن شانس ها به نفع خود داشته باشید، این یک سناریوی بعید است.

بنابراین، واقعاً چگونه ریسک را اندازه گیری کنیم؟

روش اندازه گیری ریسک در هر معامله با استفاده از نمودار قیمت است. این به بهترین شکل با نگاه کردن به نمودار زیر نشان داده می شود:

ما قبلاً تعیین کرده‌ایم که خط اول ما در شن (توقف ضرر) باید در جایی ترسیم شود که اگر بازار تا این سطح معامله شود از موقعیت خارج می‌شویم. این خط روی 1. 3534 تنظیم شده است. برای اینکه فضای کمی به بازار بدهم، حد ضرر را روی 1. 3530 قرار می دهم.

یک مکان خوب برای ورود به موقعیت، 1. 3580 است، که در این مثال، پس از شکست تلاش برای تشکیل یک پایین سه گانه، درست بالاتر از اوج بسته شدن ساعتی است. بنابراین تفاوت بین این نقطه ورود و نقطه خروج 50 پیپ است. اگر با 5000 دلار در حساب خود معامله می کنید، ضرر خود را به 2 درصد از سرمایه تجاری خود که 100 دلار است محدود می کنید.

بیایید فرض کنیم شما در حال معامله لات های کوچک هستید. اگر یک پیپ در یک لات کوچک تقریباً برابر با 1 دلار باشد و ریسک شما 50 پیپ باشد، به ازای هر لاتی که معامله می کنید، 50 دلار در معرض خطر هستید. می توانید یک یا دو مینی لات معامله کنید و ریسک خود را بین 50 تا 100 دلار حفظ کنید. اگر نمی خواهید قانون 2% خود را نقض کنید، در این مثال نباید بیش از سه لات کوچک معامله کنید.

قدرت نفوذ

بزرگ‌نمایی ریسک بزرگ بعدی، اهرم است. اهرم استفاده از پول بانک یا کارگزار به جای استفاده دقیق از پول شماست. بازار نقدی فارکس یک بازار بسیار اهرمی است، به این صورت که شما می توانید تنها 1000 دلار سپرده بگذارید تا در واقع 100000 دلار معامله کنید. این یک ضریب اهرمی 100:1 است. ضرر یک پیپ در موقعیت اهرمی 100:1 برابر با 10 دلار است. بنابراین اگر 10 مینی لات در معامله داشتید و 50 پیپ از دست دادید، ضرر شما 500 دلار بود نه 50 دلار.

با این حال، یکی از مزایای بزرگ معامله در بازارهای نقدی فارکس، در دسترس بودن اهرم بالا است. این اهرم بالا به این دلیل در دسترس است که بازار آنقدر روان است که به راحتی می توان از یک موقعیت بسیار سریع خارج شد و بنابراین در مقایسه با اکثر بازارهای دیگر مدیریت موقعیت های اهرمی آسان تر است. البته اهرم دو راه را کاهش می دهد. اگر اهرمی داشته باشید و سود کنید، بازده شما خیلی سریع بزرگ‌تر می‌شود، اما برعکس، زیان‌ها نیز به همان سرعت حساب شما را از بین می‌برند.

اما از میان تمام ریسک‌های ذاتی یک معامله، سخت‌ترین ریسک برای مدیریت، و تا حد زیادی رایج‌ترین ریسکی که عامل زیان معامله‌گر است، الگوهای عادت بد خود معامله‌گر است.

همه معامله گران باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. در معاملات، زیان بخشی از هنجار است، بنابراین یک معامله گر باید یاد بگیرد که زیان را به عنوان بخشی از فرآیند بپذیرد. ضررها شکست نیستند. با این حال، ضرر نکردن سریع یک شکست مدیریت صحیح تجارت است. معمولاً، یک معامله گر، زمانی که موقعیت او به سمت زیان می رود، سیستم خود را حدس می زند و منتظر می ماند تا زیان برگردد و موقعیت سودآور شود. این برای مواقعی که بازار می چرخد خوب است، اما وقتی ضرر بدتر شود می تواند فاجعه باشد.

راه حل برای ریسک معامله گر این است که بر روی عادت های خود کار کنید و به اندازه کافی صادق باشید که زمانهایی را که نفس شما در تصمیم گیری درست می شود ، تصدیق کنید یا هنگامی که شما به سادگی نمی توانید مدیریت غریزی یک عادت بد را مدیریت کنید.

بهترین راه برای عینیت بخشیدن به تجارت شما ، نگه داشتن مجله هر تجارت ، ذکر دلایل ورود و خروج و نگه داشتن نمره ای از میزان مؤثر بودن سیستم شما است. به عبارت دیگر ، چقدر مطمئن هستید که سیستم شما یک روش قابل اعتماد در انباشت شانس به نفع شما ارائه می دهد و بنابراین فرصت های تجاری سودآورتر را نسبت به ضررهای احتمالی در اختیار شما قرار می دهد.

خط پایین

خطر در هر تجارتی که انجام می دهید ذاتی است ، اما تا زمانی که می توانید ریسکی را که می توانید آن را مدیریت کنید ، اندازه گیری کنید. فقط از این واقعیت غافل نشوید که با استفاده از اهرم بیش از حد در رابطه با سرمایه تجاری شما و همچنین با کمبود نقدینگی در بازار ، می توان خطر را بزرگ کرد. با یک رویکرد منضبط و عادات تجاری خوب ، گرفتن برخی از ریسک تنها راه تولید جوایز خوب است.